概要
本機能により文書作成で作成した文書を、HRMOS COREへ保存できるようになり、スムーズかつ効率的に人事業務を進められるようになります。
目的
この記事を読み終えることで、ユーザーは以下のことができるようになります。
作成済みの文書を、HRMOS COREの指定したフィールドへ数回のクリック操作で保存できます。
文書テンプレートごとに保存先を設定し保存できます。
前提条件
- HRMOS文書作成の操作に必要なアカウントが追加されていること
- 文書保存の事前準備:保存先を指定するが終っており、保存先への登録の制約からみて問題ない保存先を指定していること
- 文書保存しようとする文書作成のステータスが作成済であること
- 「文書配付日」＝HRMOS COREのフィールドの適用日になるため、必要があれば文書保存日を事前に修正してください
手順
ここでは事前に設定したHRMOS COREのフィールドへ作成した文書を保存する場合の手順を説明します。
HRMOS COREへの保存
操作の概要
HRMOS文書作成でCOREへ複数人への一括保存もしくは1人1人への個別保存をします
具体的な操作
- 一括保存：画面右上の「保存」→「COREに保存」の順にクリックします。
- 個別保存：対象者を選択し「COREに保存」をクリックします。
表示されたダイアログの内容を確認の上、「保存」ボタンをクリックします
- HRMOS COREへの保存が開始されます
結果
HRMOS COREで次のとおり保存が確認できます。
- 処理完了した旨のメッセージを確認後、ブラウザ画面をリロードします。ステータス：CORE保存→保存中→「保存済」となっていれば保存完了です
手順の補足・設定項目一覧
保存した文書を確認する
- 対象者の氏名をクリックします
- 「HRMOS COREで確認」をクリックします。
- HRMOS COREの対象者の詳細画面へ遷移します。指定したフィールドへ文書が保存されていることを確認できます。
補足・ヒント
CORE保存先がエラーになる場合
CORE保存先がエラーになり、結果が確認できない場合は保存先への登録の制約を確認してください。
保存したことを本人通知したい場合
作成いただいた保存先（カスタムフィールド）のフィールドが該当するセクションに対し、カスタム通知で「指定のセクションが更新されたら」の設定方法により、本人等に向けて通知をすることが可能です。