使用モジュール
HRMOS 年税額計算
概要
この記事では、年税額計算を開始するために必要な、社員、給与・賞与、申告書の各情報をHRMOS 年税額計算に取り込む方法について説明します。
手順
1. 年税額計算画面を開く
操作の概要
処理を行う給与支払事務所単位で計算を行う画面を開きます。
具体的な操作
1.「HRMOS年税額計算」にログインします。
2.計算を行いたい「給与支払事務所」をクリックします。
2. 社員情報を同期する
操作の概要
HRMOSの各モジュールに登録されている情報を基に、システムが自動で年税額計算の対象者を判定し、情報を同期します。
（補足・ヒント：表示と対象者の判定）。
同期される主な情報と、その元となるモジュールは以下の通りです。
- 給与・賞与情報： HRMOS 給与
- 社員の基本情報、住所の情報、扶養に関する情報（年末調整対象外の人）： HRMOS CORE
- 申告書情報（年末調整対象者の人）： HRMOS 勤怠（年末調整）
- 個人番号の有無： HRMOS マイナンバー
具体的な操作
1.画面中央に表示されている「社員情報を同期」ボタンをクリックします。
2.同期が完了すると、対象となる社員が一覧で表示されます。
なお、何らかの情報が不足している場合、ステータスが計算済になりません。社員情報、申告書、給与情報が同期（必要な場合のみCSVインポート）されているか確認してください。
情報連携がどうしてもうまくいかない場合はAPI連携ができない場合（CSVデータでの連携方法）で連携いただけるようお願い致します。
・総支給額→支払金額、算出税額→源泉徴収税額、控除後の支給額→給与所得控除後の金額、所得控除額→所得控除の額の合計額 となります。源泉徴収票に表示される金額です。
参考）出所：国税庁 令和7年分 給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引＞第2 給与所得の源泉徴収票（給与支払報告書）
3. （任意）対象外の社員を削除する
操作の概要
- システムの自動判断により年税額計算の対象として表示された社員の中に、手動で対象外としたい方がいる場合に削除します。
- 補足：基本的には本操作は不要です。来年入社の方や業務委託等給与を支払わない方が誤って算入された場合等は削除ください。また、非居住者の方などで給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表に記載しない対象者は削除いただき、別途システム外で申請してください（なお、非居住者に関して年内に変更があった場合では非居住者となった日以前のものを提出する必要があることから、年内において非居住者に変更してしまった場合は従前の登録に戻してください）。
具体的な操作
1.一覧画面から、対象外としたい社員のチェックボックスにチェックを入れます。
2.一覧画面の上部にあるゴミ箱のアイコンをクリックします。
※ 一度手動で対象者を削除（対象外に設定）すると、その社員に対する自動判定は無効となります。再度対象に戻す場合は、次の4により手動で追加してください。
4. （任意）対象社員の情報を追加する
操作の概要
データ同期以外で、個別に対象者を追加する場合に行う操作です。（補足・ヒント：データ連携方法について）
一度削除した社員を戻す場合のほか、該当の給与支払事務所の社員を後でCOREに追加した場合などに実施します。
具体的な操作
1.画面右上にある「データの操作」ボタンをクリックします。
2.表示されたメニューから、「対象者を追加」を選択します。
5. 対象者の確定
操作の概要
年税額計算の対象となる全社員の情報が、一覧に正しく表示されていることを確認します。
具体的な操作
- 一覧画面に、対象とすべき社員がすべて表示されていることを確認します。
※ エラーが出ていることがありますが、次のステップで詳しく説明しますので、この時点ではエラーが出ていても問題ありません。
補足・ヒント
表示と対象者の判定
- 表示対象者：HRMOS COREに登録されている人で次の両方の要件を満たした人が表示されます。
| 表示対象者の条件 | 詳細 |
|---|---|
| 1.対象の給与支払事務所に設定されている |
|
| 2.退職者であって年調年度の年に給与や賞与を受けていない |
|
- 年末調整対象者：社員情報の同期時、システムはHRMOS 勤怠（年末調整）などの社員情報をもとに年末調整の対象か対象外かを判定します。
以下の条件のいずれかに当てはまる社員は、自動的に年末調整の「対象外」として判定されます。
| 対象外となる条件 | 詳細 |
|---|---|
| 1. 総支給金額が2,000万円超である | 年間の総支給金額（源泉徴収簿の⑦）が 20,000,000 円を超える |
|
2. 年末調整申告書の回収がなく、 税区分が乙欄、丙欄である |
HRMOS勤怠（年末調整）で申告・回収されない かつ HRMOS CORE＞社会保険・税金＞所得税基本情報＞ 税区分＝乙 もしくは 丙 |
|
3. 年末調整申告書の回収がなく、 年内の退職者である |
HRMOS勤怠（年末調整）が申告・回収されない かつ HRMOS CORE＞入社日・退職日＞退職日が年調年度の1月1日から12月31日である |
|
4. 年末調整申告書の回収がなく、 災害者に該当している |
HRMOS勤怠（年末調整）が申告・回収されない かつ HRMOS CORE＞社会保険・税金＞所得税基本情報＞被災者免除対象にチェックがある |
- 給与支払報告書/源泉徴収票の出力対象：行政提出するための基準として源泉徴収票の提出の対象・対象外判定基準、給与支払報告書の提出の対象・対象外の判定基準をもとに自動的に設定されています。必要な場合、後のステップで修正いただくこととなります。
データ連携方法について
原則として、HRMOSの各モジュールからのデータ連携を推奨しています。
CSVインポートは修正が発生するたびに再度インポート作業が必要になります。特別な理由がない限りは推奨していません。
データが「---」と表示される場合
連携元のモジュールをご利用でない場合や、該当モジュールにデータが存在しない項目の値は「---」と表示されます。それぞれのケースに応じて、以下のご対応をお願いします。
- 連携元のモジュールをご利用でない場合: 本記事の「手順3. （任意）対象社員の情報を追加する」を参考に、CSVファイルでの情報インポートをご検討ください。
- モジュールにデータが存在しない場合: 連携元のモジュールに正しいデータを登録した上で、再度「社員情報を同期」を実行してください。
API連携ができない場合（CSVデータでの連携方法）
- 一覧画面にて、画面上部の「データを操作」から「給与情報をCSVインポート」を選択すると給与・賞与の情報を、「申告書情報をCSVインポート」を選択するとHRMOS勤怠（年末調整）の申告書の情報をCSVで取り込むことができます。
- CSVの準備・出力は追加で必要な設定＞2. インポート用のデータ準備（他社サービスを利用して年調を行う場合など）を参照してご準備ください。
- 「社員番号：必須項目です」のエラーが発生する場合、次の手順でCSVデータをUTF形式に変換してからお取込みください。
- 出力したCSVファイルを右クリック
- メモ帳で開く
- ファイル＞名前を付けて保存 を選択する
- 画面下の方にあるエンコード→UTF-8（BOM付き）にする
- ファイル名 → 何らかのファイル名の末尾に .csv をつける
- ファイルの種類 → すべてのファイル を選択する
- 保存をクリックする
- 種別を選択し、ファイルをドラッグ＆ドロップもしくは選択し、画面右下のアップロードをクリックします。CSVの形式等に問題がなければ再びアップロードをクリックすると「インポート実行」が点灯します。対象となる種別を選択して「インポート実行」をクリックするとデータがインポートされます。賞与がある場合は賞与も同様に行います。
※HRMOS勤怠（年末調整）からデータを出力してCSVにより登録する場合も類似の手順となります。
HRMOS給与以外での支払がある場合の対処法
- 前職分は、HRMOS CORE＞社会保険・税金＞源泉徴収票情報（年末調整対象者はHRMOS勤怠（年末調整）の前職源泉徴収票の情報）としてご登録ください。
- 上記以外でHRMOS給与以外に給与所得に加えたい支払がある場合は次のいずれかの方法でご対応ください。
- 任意の賞与を作成し、調整が必要な金額を登録する方法：
- 次の手順で調整用の賞与を作成します。
- 賞与計算の準備:賞与項目パターン：賞与を計算する単位ごとに設定するから作成します。
- 支給項目を登録する場合は、課税対象や労働保険などの設定にご注意ください。控除項目含めて必要な項目のみご登録いただき、不要な項目は削除ください。
- 作成した賞与項目パターンで賞与を開始します。支給日はその年（年末調整の対象年）の日付で設定してください。還付・徴収に影響する可能性がありますので、過去の日付（1月1日などにする。年内最終支給日にならないこと）で登録するのがおすすめです。
- 賞与計算の流れで処理を行います。社会保険料や所得税は自動計算されるため調整が必要な場合は金額を上書きしていただく形となります（CSV取込も可）。
- 次の手順で調整用の賞与を作成します。
-
現在HRMOS給与に登録されている金額に必要な金額を加算（減算）した額を上書きして登録する方法：
次の手順で行います。
- 任意の賞与を作成し、調整が必要な金額を登録する方法：
1.HRMOS給与より各種手続・管理＞年末調整のCSV出力を選択し、出力する年、給与支払事務所、給与もしくは賞与を選択して、CSVを出力します。
2.全員分の給与、もしくは賞与データが出力されるため、必要な金額を上書きします。準備するデータは1. 年末調整を始めるための初期設定＞2. インポート用のデータ準備（他社サービスを利用して年調を行う場合など）＞(1) 給与・賞与情報を参考にし、ご準備ください。
3.給与情報をCSVインポートより、2のデータを取り込みます。給与もしくは賞与毎で1名分のデータを一度に取り込む必要があり、 1名に対して、給与の一部、賞与の一部などの部分的な取り込みはできませんのでご注意ください。