概要
HRMOSで初めて年末調整業務を行う方向けの記事です。すでにHRMOSで年末調整業務を行なったことがある方は、2. 事業所の情報を最新化から始めてください。
この記事では、HRMOSで年末調整業務をスムーズに開始するために必要な、事前の準備とシステムでの初期設定について説明します。
基本的な初期設定の確認
HRMOSの年末調整機能を利用するための設定の多くは、HRMOSの導入時に行う基本的な初期設定に含まれています。
初めて設定を行う場合は、まず以下のヘルプページをご確認いただき、流れに沿って設定をお願いします。
※年末調整対応のみをお急ぎの場合は、共通設定>適用事業所、給与、労務に関する設定は後で行うことでも可能です。
追加で必要な設定
上記の基本的な設定に加えて、以下の設定や準備が終わっていない場合、対応をお願いします。
2. インポート用のデータ準備(他社サービスを利用して年調を行う場合など)
詳細
HRMOSの外で行う準備
1. eLTAX(電子申告)等の利用準備
操作の概要
「HRMOS年税額計算」では、eLTAXを利用し一部の法定調書をHRMOSシステムの中で提出することが可能です。 国税庁や市区町村への電子申告をスムーズに行うため、事前にeLTAX(PC desk(ダウンロード版))の利用準備を完了させてください。
API連携であっても、提出先の市区町村登録や申告した結果確認等はeLTAXで行うことになりますので、必ず準備をお願いいたします。
具体的な操作
eLTAXの登録方法については、下記のサイトをご覧ください。
PC desk(ダウンロード版)を利用できるようにご準備ください。Windowsでのみ操作可能です。
- eLTAXご利用の流れ
-
PCdeskのご利用方法
- APIを利用予定の場合は、電子証明書(pfxファイルまたはp12ファイル)が必要です。
- e-TAXで利用する利用者IDなどの手配も必要です。
- 具体的な手配は事前準備を参照の上、登録を進めてください。
※eLTAX(e-Tax)についての質問は、直接eLTAX(e-Tax)へお問い合わせください。
2. インポート用のデータ準備(他社サービスを利用して年調を行う場合など)
以下のデータのご準備をお願いします。
(1) 給与・賞与情報:HRMOS給与の登録に関わらず、外部から取り込んだ年間の給与・賞与を使用したい場合
- 次のサンプルをダウンロードし、それぞれご準備ください。
- 登録必須項目は以下のとおりとなります。
- 総支給金額(課税支給金額で所得税が課税される支給合計額)、社会保険料等の控除額(社会保険料として控除される金額の合計額、小規模共済等掛金の金額を含んだ金額)、小規模共済等掛金の金額、社会保険料等控除後の給与等の金額(総支給金額ー社会保険料等の控除額)、算出税額(その月・賞与で控除した所得税額合計)をご準備ください。
- 社員番号・支給日毎に上記の項目をご準備いただくことになります。
- HRMOS給与に一部給与もしくは賞与の登録がある場合は「HRMOS給与>各種手続・管理>年末調整CSV出力」より登録済みのデータを出力し、それに追加したデータをご準備いただくことも可能です。
- データのご準備にあたっては次の点にご注意ください。
- 社員番号、月の順番は特に問いませんが、インポートは1名分を給与毎の単位・賞与毎の単位で一括で取り込んでいただく必要があります。
- 数値にカンマ(,)を付けないでください。
- HRMOS COREに登録されている社員番号をもとにご準備ください(取り込む際は事前にHRMOS COREに該当社員が登録されていることが前提となるため)。退職者も含んでご準備ください。
- 支給年月日の日付はHRMOS年税額計算へインポートする給与・賞与情報の日付形式を参照ください。なお、年内の日付である必要があります。
- 扶養親族等の数や税率は計算には直接影響しません。
(2) 申告書情報:HRMOS年末調整を使用せずに申告書データを準備する場合(項目数が多くあまり推奨できません)
HRMOS 年末調整で出力可能な以下の5つの申告書を用意してください。
- 前職の源泉徴収票情報CSV(詳細)
- 保険料控除申告書(今年)CSV(詳細)
- 扶養控除申告書(今年)CSV(詳細)
- 住宅借入金控除申告書CSV(詳細)
- 基・配・所控除申告書(今年)CSV(詳細)
- 扶養控除申告書(来年)CSV(詳細)
※HRMOS勤怠(年末調整)で「確定済」の年末調整申告書データのレポート画面から一括申告書CSVを選択しますと出力できるデータです。
※ HRMOSでの年税額計算はHRMOSシリーズを利用した年税額計算を前提としているため、本件詳細についてお問い合わせいただいてもお答えしかねることがございます。
HRMOSの中で行う設定
1. 権限の設定
操作の概要
年末調整の業務を行う担当者に、関連プロダクトの操作に必要な権限を付与します。
具体的な操作
HRMOS企業管理>アカウントより担当者に以下の権限を付与してください
- 年税額計算担当者
-
マイナンバー取扱担当者
- ※ 初回の年税額計算時、マイナンバー情報の更新時に必要な権限です。権限の詳細はこちら。
権限画面の具体的な利用方法は以下のヘルプページをご覧ください。
補足・ヒント
HRMOS年税額計算へインポートする給与・賞与情報の日付形式
- インポートファイルを作成する場合は次のようにセルの書式形式をユーザー定義>yyyy-mm-ddに変更いただき保存してください。保存時には、CSV UTF-8をご選択いただくと良いでしょう。
- HRMOS年税額計算にお取込みいただく際の日付はその対象年の日付でないとその年の金額として認識されません。

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